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金评天下|看清元宇宙炒作思路挖掘真正的“硬通货”

时间:2021-11-27 05:49 来源:未知 作者:admin 点击:

  看到这里,想起了几十年前诺基亚对智能手机的蔑视,想到了十多年前我们对互联网的粗浅认知,认为其充满泡沫。现在,当初不可一世的诺基亚已经淡出了舞台,而曾经口水四溅的精英们正在享受互联网时代的平台红利。

  我们首先要确认一点,元宇宙是不是只有“概念”?它是不是未来互联网发展的趋势?现在平面交互的Web1.0和web2.0互联网会不会被立体交互的元宇宙所替代?要回答这个问题,我们先来看看曾经的互联网大佬都在怎样站队。

  Facebook已经将自己的名字改成了mate,从第一代互联网社交平台巨头向下一代立体交互社交平台巨头转型,它一直没有当过第二;微软已经明确表态要大力发展元宇宙,推出Mesh for Teams平台,也就是Microsoft Teams的元宇宙版本,据微软官网介绍,该平台可以成为“通往元宇宙的入口”;苹果则从硬件入手,其虚拟现实VR设备明年将大量出货,并在其首款5G调制解调器中加入毫米波,以更好地适应市场需求;

  高通、英伟达借助VR虚拟现实业绩飞速成长,股价迭创新高;中国电信、中国移动都明确表明对元宇宙的浓厚兴趣,今年9月,中国电信宣布将推出“盘古计划”,布局XR生态链迎接元宇宙,中国移动则推出了首款消费级增强现实眼镜,正式进军元宇宙……

  这么多大佬站队的元宇宙,如果说仅仅是概念炒作是不是有点自欺欺人?目前对于元宇宙的分歧,像不像当初诺基亚站在无法超越的舞台上对萌芽中的智能手机的蔑视?事实胜于雄辩,时代终究会淘汰落后者。

  摩根士丹利最新研报指出,元宇宙有望成为一个8万亿美元的庞大市场,并很可能成为下一代的社交媒体、流媒体和游戏平台。

  梳理清楚了大致的思路,我们再回过头来看元宇宙,为什么还是觉得有点混乱?那是因为我们没有搞清楚元宇宙的先后顺序。

  海外对元宇宙的发展有一条明确的思路,那就是基于强大的硬件底层技术,然后才是平台型内容产业的发展。而国内对于元宇宙的发展思路还谈不上很清晰,今天说它是云游戏,明天说它是VR,后天说它是智能穿戴。

  比如元宇宙概念龙头股中青宝,资金炒作的就是一款线上线下互动的游戏,没有硬件支撑,这个游戏怎么玩?再比如VR,前几年也炒过,后来一地鸡毛,那是因为网络连接不给力,速度太慢、延时太长没有好的体验。正是因为我们对元宇宙的发展前景看法不统一,投资思路出现混乱,造成资本市场对元宇宙短期概念炒作成分太浓,泡沫不断积累,也因此引发监管层的关注。

  实际上,元宇宙必须依赖于强大的网络和硬件技术支撑,这也是海外科技巨头愿意大力发展元宇宙的原因,那就是以毫米波技术为支撑的5G+。

  什么是5G+?中国现在虽然是全球5G网络覆盖最广的国家,但是到目前为止,现象级的5G应用一直没有出现,这是因为我们目前使用的5G网络是厘米波技术,厘米波技术的优势就是低成本广覆盖,可以快速实现5G网络的基础平台搭建。但厘米波也有缺陷,以厘米波技术为载体的5G连接速度达不到万物互联的5G要求,只是5G而不是5G+。

  毫米波则指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米到10毫米,波动频率为30GHz-300GHz。相对于6GHz以下的频段,毫米波具有大带宽、低空口时延和灵活弹性空口配置等独特优势,可满足未来无线通信对系统容量、传输速率和差异化应用等方面的需求。

  直白点说,厘米波技术是一栋大楼的框架,但只有框架是没法住人的,毫米波技术就是这栋大楼里的精装修,这才是人居体验的基础。

  于是,我们看到工信部在日前发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》明确指出,要加快5G独立组网(SA)规模化部署,逐步构建多频段协同发展的5G网络体系,适时开展5G毫米波网络建设。在频谱资源管理方面,工信部将制定5G/6G专项频率规划,综合发挥低中高频段特点,分阶段出台5G毫米波频率规划。

  从海外市场看,确实有平台内容型的元宇宙企业如roblox涨幅惊人,但是受益最明显的却是类似于高通、英伟达这样的硬件企业。高通凭借毫米波技术在元宇宙的应用前景,市值超过了老牌芯片巨头英特尔,英伟达则凭借图形显示芯片技术,将市值做到了英特尔的四倍,这就是新时代的“快鱼吃慢鱼”。所以A股市场对标英伟达的景嘉微在短短几个月时间实现了股价翻倍,据说其JM9200系列产品性能堪比英伟达的GTX1080,如果属实,则景嘉微前途无量。

  A股市场对于拥有毫米波技术的上市公司,始终没有发掘出来第二个景嘉微,没有毫米波硬件技术,元宇宙就是空中楼阁。

  一是技术原因,前面说了,欧美国家的5G网络大多采取的是毫米波技术,他们的设备商在核心技术专利方面有一定的优势,这也是国内设备商的技术劣势,当然华为正在和合作伙伴一起发力突破这个技术瓶颈。

  另一个原因,是很多人认为毫米波虽然具有大容量、高速度、低延时的优势,但是它的穿透力很差,有人戏言一张纸就可以阻挡毫米波。要解决这个问题,其实可以采用密集天线的办法加强信号覆盖,也就是通过密集天线分布让毫米波在四面八方都有信号。而毫米波处于一个高频的频段之内,这个频段目前的空间非常广阔,可以实现大量的信号覆盖,即便密集的天线布置也不会造成信号干扰。

  未来中国如果大力发展毫米波建设,对于毫米波天线设备的需求将会出现爆发式增长,那么在毫米波天线领域有雄厚技术储备的企业必将受益。至于是哪些企业,大家可以根据公开信息去寻找,在此就不一一列举了。